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新能源概念变身韭菜收割机在忽悠面前请不要

作者/整理:beplay UED 来源:互联网 2017-02-06

如果我知道自己会在哪里死去,我就永远都不去那儿——查理.芒格

对于二级市场投资者,最重要的问题还不仅仅在于毛利率降低,要害是:如果估值的依据是高毛利率,那一旦毛利率下降到行业平均水平,净利润情何以堪?

二是创造力,我认为今天的商业比50年、100年以前的商业更加需要创造力。所以,每个人不仅要成为有精细化管理能力的CEO,同时还要有那么一点艺术家般的创造力。

港股老千股玩低价供股坑杀散户,几乎百发百中:要么被摊薄,要么继续掏钱跟着庄家玩下去。

其实,那些现在仍受到普遍认可的规则,其背后也是充满了偶然与争议。如果放在今天的显微镜下去看,恐怕仍会有很多的问号。所以大家不要对某些规则过于迷信,任何一个成功商业体系背后都有很多偶然性。这也提醒我们,要培养思辩的精神,形成独立判断的能力。

很可惜,这两个都不太可能会发生。

至于什么磷酸铁锂电池、三元电池、从新能源客车市场向乘用车市场转型,这些专业概念,如果有兴趣倒也可以钻研一下。

公司重要股东、控股股东先后减持套现,不知道前景被描绘的如此美好的新能源概念为何留不住大股东们的心。

但我们看全世界最成功的一个例子——Airbnb,它成功地证明了在酒店住宿领域,共享模式是有生命力的。

据太原美术馆馆长王鼎介绍,此次展览展出了当时陆上和海上丝绸之路的遗存珍物,分茶商史料、铜镜、玉器、外销瓷器、酒具、回流文玩、刺绣、杂项8个单元陈展,共展出陆上和海上丝绸之路遗存的各种票据单据、海捞瓷器、老茶具、茶杯、茶壶、铜镜、书法绘画近200件展品。

先看看几家新能源概念股近期的市场表现。

众所周知,能长期保持高毛利的公司其被给予的估值往往也会越高,比如苹果、茅台,都具有令人羡慕的高毛利。

一般来说,控股股东对于公司的情况会比普通的外部投资者更加了解。因此,重要股东尤其控股股东的减持动作应引起投资者的高度警惕。

所以从商业的角度来说,互联网发展到今天已经20年了,1998年前后新浪、搜狐、网易成立,那时互联网每一个领域都有机会,黄金遍地都是。

这一解释目前似乎可以接受,毕竟目前国内能够自产正极材料的电池厂商并不多。

天齐锂业在今年4月22日提出配股预案,并在12月6日获得证监会核准。根据其12月13日发布的配股说明书,每10股配1.5股,配股价为11.06元/股。相较公告发出前一日收盘价62.57元/股,折让了约82.3%。

到了A股,没有供股这个词,取而代之的则是配股这个说法。两者实质上是一样的,就是向原股东以一定价格配售一定比例的股票,原股东可自愿选择认不认购。

在资本市场上更未必适用,不勤于学习,没有常识,搞不清套路,病到棺材里也成不了医生。

作为领导者,你要比竞争对手有更深层的思考。在同样的市场变化中,你能否做出比对手更有效的应对,能否有长远的谋略?思辩能力可以起到重要作用。

本次展览由中国收藏家协会、山西省收藏家协会、山西大众书画院、太原美术馆、山西黎氏阁商贸有限公司主办,展览将持续到12月23日。(完)

如今在很多领域确实已经有大公司了,所以不可能一年当中产生几家或者几十家所谓巨无霸的企业,这个确实难。

按照公式:配股后的除权价格=(除权前日收盘价+配股价格*配股率)/(1+配股率)计算,国轩高科配股后的除权价为25.95元。

国轩高科在动力电池上的老对手沃特玛(2016年借道坚瑞沃能(300116)上市),跌幅更惨。其股价从今年9月起进入了跌跌不休的状态:从9月份的最高点12.61元一路下跌至12月15日收盘价7.62元,跌幅近40%,市值蒸发约100亿元。

港股供股中,最具杀伤力的就是超低价供股,江湖人称“绞肉机”,A股的配股也有类似功效。

3、在配股停牌前卖出,对于投资者来说虽然没有配股后的那些复杂事了,但是一旦在配股前卖出的投资者较多,对于股价最直接的作用就是配股前就开始下跌。

但若是关注香港股市的投资者,对于香港老千股绞杀韭菜的手法想必早有耳闻,那么就会知道低价供股向来是老千股们最爱的“法宝”之一,再配合其它招式,让韭菜们100块进去,1块钱出来根本就不在话下。香港老千股之所以能够通过“向下炒”——股价下跌庄家反而赚钱——来割韭菜,低价供股这一手法功不可没。

另一部分的红利,其实会被今天已经在市场上占据领先地位的公司所分享。

中国过去的十年一直是新经济在驱动,未来十年我相信依然是这样。但是我看到一个非常欣喜的现象,今天中国的企业越来越强调国际化,因为中国如今在信息科技上的领先性,我们的企业有更多的勇气和实力走出国门,我们的商业模式是可以传导出去的,传统企业和信息科技公司都可以出海。

今天,创业小萌为大家推荐这篇文章,与大家分享红杉资本全球执行合伙人沈南鹏先生对当下风口、投资以及给创业者的一些建议,希望大家能从中有所收获。

但是,如果在一个行业情景尚未明朗,且尚无一骑绝尘的独门秘籍的公司身上,并且以高毛利为理由给出高故事,那就要细思量了。

逻辑很简单:因为一旦概念被证伪,或者行业发生骤变,又或者是竞争加剧,导致毛利率骤降并向行业均值靠拢,那么对于原先给予的高估值将会是毁灭性的打击。

这不是偶然,基于常识你会发现其中的必然性——不需要任何关于新能源的技术背景。

丝绸之路是古代连接中西方政治、经济、文化和思想往来的重要通道,这条道路在中国境内自长安经河西走廊,出敦煌、玉门关直通西域,使中国与西方相连。“丝绸之路”沿线仍留存着大量与中西文化交流相关的遗址、遗迹和遗物。

作为领导,如果你能率先垂范的话,整个公司文化就会发生改变。这往往是考验能否凝聚团队、领导团队、影响团队的重要因素。真正的影响力不是靠说教,而是靠以身作则赢得团队的信任。

图为市民观赏展品。郭飞颖 摄

去年我说风口是人工智能。在后智能手机时代,大家都在找新的平台,但其实现在没有答案,未来几年我认为都会是过渡期。

这里面有很重要的一点,数据只有场景才能发挥出来,对美国来说,遗憾的是它没有很多数据运用的场景。那既然这样,当然一定是中国的公司会首先走出来。

于是,我们需要常识,无论面对多么炙手可热的概念。今天,我们就来看看,过去两年炙手可热的新能源概念。

优秀的投资人选择了顶级创始人,同时创始人也选择优秀的投资人,这种双向互动,共同成就是很多企业成长过程中出现的情景。商业模式的创新变革在相当长的时间内是需要资本推动的,这样才能让行业领先者脱颖而出,并且在市场中实现优胜劣汰。

资本市场风高浪急,险滩暗礁随处可见。巴菲特曾经说过:如果你在牌局上,5局还没有看出来谁是傻瓜,那么,你自己就是傻瓜!

也就是说,强者愈强。今天的BAT、滴滴、美团这些公司也会在移动互联网当中继续分享它的红利,这一点大家千万不要忘了。

国轩高科在2017年3月18日提出配股预案,并在10月31日获得证监会核准。随后,于11月14日发布配股说明书,向原股东每10股配售3股,配股股价为13.69元,较11月14日配股公告发出当日的收盘价29.63元/股折让了约54%。

处在新能源电池产业链上游的天齐锂业(002466)走势也好不到哪里去,最近三个月从高点跌幅也超过30%。

新能源汽车是当下最热门的产业链之一,而汽车动力电池作为新能源汽车成本占比最大的零部件,自然成为投资者极其关注的领域。过去两年,围绕整条产业链,从美股到港股已经轮番飙涨了几轮。

如果我事先就知道自己会在哪只股票上亏钱,我永远都不会去买它——每个股民

1、认购配股,那么在除权那一刻,投资者持有1300股,总市值为33735元,相当于配股前市值加上认购金额的总和。这么看,投资者尚未受损。但是,由于国轩高科此次配售的股份超过一半为无限售股,可在12月5日上市,明显的价差套利的机会使得除权后存在着巨大的抛盘压力。

以Mobike和ofo的例子来看,一年以前的今天,任何人都没想到这两家公司会各有三千万的日单,我相信共享单车的发展让很多投资人都很惊讶。

从方法论来讲,如何建立思辨性思维?正好最近我读了郝景芳的新书《人之彼岸》,书中一篇文章谈到她对人工智能的一些理解,我是非常有共鸣的,人类和人工智能最重大的差别,也正是思辨里面最重要的两项能力:

2、不认购配股,那么在除权那一刻,投资者持有1000股,总市值却变为25950元,相当于什么都没做就损失了(29.63-25.95)*1000=3680元,相当于瞬间吃到一个跌停板。另外,股权也被稀释了。

一部分是未来的一批成长期企业,包括今天还没有成立的公司;

这四名股东在这次减持计划期限届满后,紧接着再次发出减持预披露,预计继续减持不超过公司总股本1.77%的股份。这减持的节奏实在是够紧凑的。

我们今天看到很多优秀的企业,比如像电子商务的领先企业,包括阿里巴巴、京东,它们背后都在用大数据、人工智能手段更好的服务客户。很多人可能忘记了,这些其实就是人工智能的一种展现。

股东都撤退了,你还傻乎乎的留着干嘛?

图为展出的瓷器展品。郭飞颖 摄

当遇到绚丽的概念,美妙的故事之时,不要忘记常识。

一是常识及其之上的世界观。商业确实有一些独特的常识,如果上升到宏观层面就是世界观和格局,要根据对产业常识的理解去做出很多相应的判断。

作为领导者,还有一点我认为很重要——成为团队的表率。表率这个词听起来好像很空,但真正做到,效果是切实可见的。我们在企业中有很多规矩,当你设立这些规矩的时候,应该设身处地的去想——假如你不是领导,你觉得这个规矩合理吗?

图为展出的铜镜展品。郭飞颖 摄

有人说智能佩戴的设备会不会是下一个平台,但是这些都是猜测,直到它在你面前出现,你才会知道它是不是能替代智能手机的一个平台。

1 谈移动互联网的机会

可以看到,国轩高科在2017年之前的毛利率远高于同行业10个百分点以上。除了今年上半年其毛利率与宁德时代基本持平外,其余时间国轩高科可以说毛利率高的令人称羡。

我对中国移动互联网的发展非常乐观。今天在移动互联网领域,中国能够更好地提供服务,其背后的根基是我们有巨大的市场,中国的互联网企业不是在五年、十年以后超越美国,而是中国的很多互联网企业在今天已经超越了美国。

图为展出展品。郭飞颖 摄

赚钱不易,亏钱不难。就算亏钱,好歹也要亏个明白。“久病成医”这个词是很具有迷惑性的,若果真如此,那医院手术室里岂不早就变成这样的场景:一帮重症患者主刀,帮病情稍轻的病人做手术。

展览上,外销瓷器展区的珍品吸引了市民围观,外销瓷器是通过丝绸之路向国外销售的瓷器。本次展出的外销瓷器主要是唐代至清代的珍品,以康熙青花瓷器为主,康熙青花是我国青花瓷最为鼎盛时期。

步调高度一致:新能源电池集体哑火

但是这其中,人工智能是一个长期对信息科技持续推动的力量,它不是一项技术的突破,而是一系列的、在各种场景下的运用。所以如果说去年我把人工智能说成是最重要的下一步的话,今天在我看来,人工智能还是最重要的。

在很多领域里,大体量的、成功的互联网的商业模式和公司依旧能涌现出来,只不过我们有时候对产生经济效应的耐心稍微短了一点。拿共享经济来说,很多领域的经济效应达不到很大规模,所以没办法成功。

当然,人工智能本身技术的发展也是重要的,包括语音技术、云技术等等,目前我们看到的人工智能形态,还是属于在大数据场景下对算法和技术手段的应用,没有突破到能够达到人类智慧的高度。虽然有不少数据学家、脑科学家正在研究,但我们离超级人工智能还是挺远的。

所以,有必要先要讲一下配股——这个在A股并不常用的融资方式。

在这样的过程中,追求短期盈利显然不是互联网公司的主诉求,产品的差异化,更多是赢在执行,因此风险投资在其中扮演了重要角色。

如果成功配股,那么理论上复牌后的除权股价大概为51.99元/股。假如,原股东未卖出也不进行认购,除权那一刻就要吃下一个跌停板。

这两年被广泛讨论的人工智能在技术上并没有巨大突破,未来它的发展将是一场长跑。值得大家思考的是,在当前这个特殊时期,我们该如何寻找机会,又该如何调整创业与投资的策略。

用大家能听得懂的语言——与新能源技术完全无关。

不过,投资者至少能够多做些功课,减少自己掉进坑里的概率。毕竟事后还有那么句话可以用来聊以安慰:少亏钱,也就算是赚了。

炒热点、炒概念,想必每位股民都不陌生,甚至主流财经媒体也会经常请“专家”来给股民们讲解如何跟热点,追概念。

再来看看12月18日开始停牌进行配股的天齐锂业。其在今年祭出了比国轩高科还猛的超低价配股。

今天的重点是讨论常识,不是剖析国轩高科的投资价值。有兴趣的老铁们,可以自己比一下国轩高科今年三季度和去年三季度的营收增幅。

另外,资本在其中起到的作用还是很大的,因为这些商业模式在技术层面上差异不大,靠执行,靠市场层面上达到一定的商业规模,从而形成规模经济效应,这是需要耐心的。

新能源电池产业专业术语多如牛毛,行业研究员也未必全搞得清楚。我们不是要跟券商行业研究员抢饭吃,所以,今天我们要谈一些常识,那些“专家们”未必愿意说的话。

新能源电池产业链上炙手可热的三家公司,为何集体跳水?产业退潮?政策变动?又杀出新黑马来抢食蛋糕?

去年夏天,我在纽约看了近来炙手可热的一部音乐剧《汉密尔顿》,讲述的是美国开国元勋亚历山大·汉密尔顿的故事。为了更详细地了解这段历史,我提前看了和这相关的书。

但A股过去二三十年的历程告诉我们,炒作往往都会以曲终人散收场,美好的故事往往只是庄家割韭菜的宣传片。

所以如果说今天在全世界还有一个互联网成长的亮点的话,那中国肯定是在其中的。

另外,很多新领域的技术,在智能时代往往研发周期会比互联网时代更长,需要软件硬件一体化配合,比如自动驾驶。在长的周期中,风险投资有长期的观点,同时又有足够的战略资源,在帮助企业家产品转化的过程中扮演重要角色,帮助企业家完成创业的梦想。

“供股”这个词很妙,可以跟“供房”、“供车”相联想,只不过散户掏钱供养的是大庄家,一个“供”字相当传神。

如果我们看一看过去的24个月,全世界的人工智能在技术领域并没有大的突破,但这一波人工智能为什么热起来了?是因为人工智能有了移动互联网时候产生的大数据,产生了很多实际场景下的运用。

也许,销售额上升可以弥补毛利率下降带来的损失。但你能确定不会营收和毛利率“双降”?在毛利大幅下降的同时,即便是营收增速放缓,就足以对利润产生杀伤力了。

然后我们也看到了在垂直领域里,比如教育、医疗领域,小企业在很短的时间之内变成了行业中的大企业。所以我感觉整个市场的红利还远远没有被释放。

假设,投资者在配股前持有1000股,可认购配股则是300股。那么理论上,配股除权后对于原股东存在三种情况:

大家都在追逐所谓纯粹的人工智能公司,其实人工智能应该是每一个公司,或者至少是每一个互联网公司必须有的一种能力和工具。

在电子商务当中,不仅有像阿里、京东这样的服务好了中国的本土企业,我相信全世界很多地方电子商务服务的提供商,都应该是中国公司。

搞不懂各种晦涩的新能源技术术语不要紧,有一个常识必须反复咀嚼:大股东为什么要撤退?

而从国轩高科配股前后的股价走势来看,其股价在配股公告发出后停牌前、复牌除权当日、配股流通上市单日的跌幅均在7%左右。足以见得低价配股的威力。

今年1月份,四名合计持股5%以上的股东及一致行动人公告了减持预披露,预计减持不超过公司总股本的1%。截止8月14日,上述股东累计减持1754.4万股,占公司总股本的0.72%,累计套现近2亿元。

但是,最近几个月国轩高科股价持续下跌,相较于8月初的高点32.38元/股,已经下跌了超过30%。

此次展览展出了当时陆上和海上丝绸之路的遗存珍物,分茶商史料、铜镜、玉器、外销瓷器、酒具、回流文玩、刺绣、杂项8个单元陈展,共展出陆上和海上丝绸之路遗存的各种票据单据、海捞瓷器、老茶具、茶杯、茶壶、铜镜、书法绘画近200件展品。郭飞颖 摄

坚瑞沃能没有配股,但完美演绎了大股东减持对股价的杀伤力。

当然红利期的机会,是由两部分来分享的:

以已经完成配股的国轩高科为例。

既然超低价供股有如此威力,那么为何大A股庄家们没有发扬光大,每年只有10起左右配股案例?这很大程度上要归功于监管和制度差别,港股配股流程相当简单,庄家很容易就来一场“说配就配的旅行”。大A股,关于配股的监管比港股严格的多。

人工智能永远是一个重要的话题,至少在未来的5-20年当中。因为人工智能技术上还没有大的突破,所以大家有很多期待。同时由于中国移动互联网带来的大数据的可能性,让人工智能的运用得到了巨大的想象。

但是最近几个月,新能源电池概念股在二级市场集体哑火,轮番下跌。高位接盘的小散们,站在高高的山岗上,寒风凛冽。

很多人认为中国的移动互联网领域已没有太多投资机会了,我的看法是,移动互联网在中国,还有相当长一段时间的红利期。

以上的计算未必精准。但原理就是如此,低价配股在理论上就是股价的大杀器。所以,当任何一个分析师,任何一个专家鼓吹配股融资对于公司的各种意义之时,你都要细思量。

A股的非专业投资者对于定增已经非常熟悉,但是对于配股还是比较陌生的,毕竟与每年动辄上百家上市公司成功定增相比,目前每年实行配股的上市公司不过10来家,确实很难引起普通投资者的关注。

王鼎说:“本次展出的展品集中体现了古代工匠的巧思和精神,蕴含了中华民族的宽厚品德,展品的保存与展示对提高我们民族自豪感和自信心有重要意义。”

除了这四名股东外,公司的控股股东、董事长郭鸿宝也在10月16日加入了减持大军,预计减持不超过3000万股股份,占公司总股本比例1.23%。

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我们过去十五年在互联网中已积累了大量经验,对海外很多场景和市场的理解,美国比我们是落后的,中国是全世界电子商务渗透率最高的地方,同时也是本地服务电子商务渗透率最高的地方,没有理由不是中国的公司在海外市场这些领域占据领导地位。这是作为投资人应该关注的。

今天的移动互联网为商业模式的创新带来了大量机会,而商业模式创新企业的成功之道在于执行力——获取客户、能够赢得客户心智成为互联网企业的重心。

作为国内动力电池行业第二梯队的领头公司,国轩高科(002074)自2015年借壳上市以来,股价屡创新高,经过2015年股市大崩盘后的短暂回调,市值在2016年一度突破380亿元,相较2015年初的36亿元市值,1年多时间增长了10倍!

如果一个企业要想培养思辨能力,需要有相应的组织架构去支持,尽量扁平化可能就是一种适合的架构。创业公司在一二十个人的时候,决策相对来说比较容易做出。但发展到三四百人时,怎样能够把基层员工的意见反映到最高管理层上来?这就需要倡导一种扁平文化,才能让思辨性思维发挥作用,才有可能去挑战一些固化的思维或者是仅仅「看起来正确」的想法。

另外一方面,年轻的企业也照样在成长。移动互联网红利并没有接近尾声,依旧有新产品不断颠覆我们的想象。

国轩高科对此在配股说明书中的解释是:“公司电池组生产中,动力电池正极材料由公司自产,且电池组销售时包括BMS等配套组件,因此,公司毛利率高于单一生产电池组的可比公司。”

除了都是新能源概念股之外,以上三家公司中的两家还有一个共同点:配股。

事实上,国轩高科在今年上半年迎来了毛利率的骤降:国轩高科从之前45%以上的毛利率降至2017年上半年的36%。其对此的解释是:“随着2017年国内新能源汽车动力电池价格普遍下降,导致公司动力电池产品毛利率下降明显”。

美国的移动互联网走到今天,它的成长有很多地方确实是碰到天花板了。美国市场里有很多特征是弱于中国的,比如线下比较发达,所以电子商务也就没有那么多的机会;再比如本地服务,因为美国地域和人口的特征,所以不可能有像中国的滴滴、美团这样的公司,这类公司在美国是没有气候产生的。

当「人工智能」变成一个大热词时,从资本、创业的热潮来讲,确实是有那么一点泡沫的。但我认为人工智能是一个很长远的事情,而且很多人工智能是在润物无声的过程中发生的。

免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。

此外,要学会反思,不管公司生意有多「顺」,还是要仔细想想犯过的错,即使你不能完全纠正它们,但这个反思的过程是要有的,必须不断重复这件事情。【责任编辑/邹琳】

不过,在竞争愈加激烈的电池行业中,国轩高科的高毛利真的能够一直维持下去吗?要知道,在新能源电池产业链中,电池厂商上游有稀缺材料供应商的议价权压制,下游有整车厂商毋庸置疑的定价权钳制,长远来看,真正留给电池厂商的利润空间能有多少?

但我认为现在提「垄断」这个词还太早了,应该说这些公司还在不断地高速成长,这是让人特别惊讶的,为什么?腾讯这样一个近5000亿美金的公司,还在高速成长,这说明了中国互联网的巨大潜力。

另一个常识:高毛利率到底是利好还是利空?

在BATJ和TMD之外,有一批公司已经在自己的领域里脱颖而出,并且在各自的垂直领域里形成了平台效应。今天BATJ都是经过了18-19年的发展,TMD也经过了6-7年的发展。新的一批公司仅仅有3-4年的历史,需要给它们一些时间。

山西省收藏家协会副秘书长任小安介绍,瓷器展品中有一件清代康熙的双管交颈瓶,是康熙年间在欧洲的定烧瓷器,是只供皇室和贵族使用的一种花器,“上海博物馆有这样一件珍品,这种器型在国内很少有,都是国际上烧制的一种器型,非常珍贵。”

因此,风险投资必须以长远的观点来看企业「Think Long Term」,能够有一个长期的观点来看企业的发展。在智能时代,好的资本一定不是纯的金融投资者,而是战略投资人,最好的投资人应该是懂产业的投资人。

比如,一直以来以高毛利率笑傲锂电圈的国轩高科。

所以,当各路专家们呼吁鼓励上市公司通过配股方式融资时,可千万要想明白:如何防止香港老千股的招法在A股上演。

今年我们看移动互联网领域最领先的两家企业,阿里巴巴和腾讯,它们的股价都有很大的上涨。原因是什么?因为它们继续在享受今天中国互联网高速发展所带来的红利。

(原标题:红杉资本沈南鹏:移动互联网投资红利期还很长)

根据国轩高科披露的数据来看,其电池组的销售单价从2014年的7.52元每安时下降至今年上半年的5.45元每安时,降幅为27.5%。

人工智能的发展和应用场景的扩大有相关性,更多场景的应用加深人们对人工智能的理解,但是人工智能技术上的真正突破要靠算法上突破性的改进。

配股绞肉机:大杀器初露峥嵘

一个好的资本或投资人应该具有国际视野,必须是国际化的投资人,这样才能帮助公司实现国际化。

山西是丝绸之路上的一个重要节点,在北魏时代,当时的国都平城(今大同)曾是各国使节来朝的目的地。明清晋商兴起之后,又开创了从福建、湖南、湖北直达库伦,恰克图的万里茶路。沿着历史上的丝绸之路古道,山西商人还另辟蹊径,从忻州出发途经太原、汾阳,从吕梁过河,穿越陕西到新疆的万里丝绸茶叶之路,让山西声名遐尔,“丝路遗珍”也包含今日晋商精神财富和珍物。