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新经济暖风诱发调仓换股公私募加码成长各有

作者/整理:beplay 客服 来源:互联网 2017-03-13

根据记者了解,其仓位较去年四季度就大幅增加,加仓的主要方向就是成长股。

辜若飞认为,创业板的总市值最近两年表现不佳,是因为之前2015年的牛市将大部分成长股的估值水平炒得太贵。经过了两年多的估值回归之后,目前有部分优质公司已经被市场低估,但是整体看可能还不是非常便宜的时候,这个时候投资仍需要精挑细选。

斐讯作为普惠科技的创导者,在高速发展的同时也一直践行这一理念,让科技红利普惠更多人,与此同时,斐讯快速增长的用户基数逐渐显露粉丝经济的价值,成为斐讯产品线不断扩展的核心基石。2018年,相信斐讯将给自己的粉丝们呈现更多的惊喜产品,所有的精彩就从这场新年伊始的发布会开始。

明古鲁2台10万千瓦燃煤电站项目作为中国电建在印尼市场化竞争条件下获得的第一个火电投资项目。中国电建海投公司印尼代表处就负责该公司在印尼区域的业务拓展与执行,以及明古鲁项目的投资建设管理。

对此,中海基金也认为,站在当前这个时点,其看好优质的高科技、新经济为代表的企业在A股的投资机会。

另一位受表彰者,今年25岁的蓝梅珍,是中国电建集团海外投资有限公司印尼代表处秘书,能说一口流利的汉语。蓝梅珍中学毕业后考入印尼建国大学中文系,正式开始学习中文。

一系列智慧家庭产品的快速落地标志着斐讯品牌实力的进一步提升,在目前已经初显规模的产品布局下,本次发布的几款新品除了进一步完善斐讯智慧家庭产品线外,也贯彻了斐讯始终坚持的普惠科技理念。

不过,创业板指在3月6日早盘触碰半年线之后,受压回落。

“但创业板估值仍未到历史低位,我们只能选择业绩与估值匹配的一些个股,或者符合国家未来经济发展方向的标的进行投资。”中海基金相关负责人对21世纪经济报道记者表示。

“因此,在持续加息的大背景下,中国大幅下调利率存在困难,市场风格短期不会存在明显转变。”施敏佳预计。

辜若飞对21世纪经济报道记者表示,“目前,我们仍然坚定的认为目前市场风格正在进行切换。”其理由在于,从基本面的角度来看,经过过去两年以白马股为代表的蓝筹股已经完成了估值修复的过程,从估值提升的角度很难进行进一步的上行。

短短五年多的时间,南欧江梯级电站一期二、五、六级水电站便已投产发电,二期的一、三、四、七级水电站也在去年完成了大江截流,这便是中国电建人参与“一带一路”建设结出的硕果。

此次新品发布会,斐讯的前进之势相比2017更是有过之而无不及。据悉,将会有三款时下最火风头正盛的新产品发布,而这些新品是否会成为斐讯新的爆款产品,则需拭目以待。

第三,政策变化使得创业板相关标的稀缺性再次凸现出来,投资者能够更进一步给予他们更好的估值。

多方共赢 让科技普惠更多用户

“中老两国山水相连,老挝水电资源丰富,希望能把老挝建成东南亚蓄电池,这与中国提出的‘一带一路’倡议不谋而合。”这对于曾长期在老挝国家电力公司工作,参与过多个水电站项目的协调工作的本蓬・格萨达萨来说,南欧江梯级电站始终处在他心目中的第一位。

本蓬・格萨达萨从中国同事身上受到了启示,在负责移民搬迁的过程中,他把自己变成一个“泥腿子”、“铁嘴子”,不仅熟稔国家有关政策,以及水电站建设对于国家和当地经济发展的重要意义,还学会掌握沟通技巧,想尽一切办法为村民解决后顾之忧,最终让移民搬迁工作得以顺利推进。

“这并不意味着创业板即将迎来系统性的投资机会。”当天盘后,重阳投资一位负责人对21世纪经济报道记者表示。“即便是BATJ回归的话,投资者也会有对比。只有那些相应板块中有基本面支撑的、好的投资标的才会有更多的机会。”

不过,杨晓晴也提醒,新经济高科技公司受政策照顾将更多更快地进入A股,而且容易享受高估值待遇,但投资者需注意其背后的风险,高成长的背后也有高不确定性,比如新技术的替代、公司核心人员的变动、战略的调整等。所以在布局创业板股票时,即便对于新经济高科技公司也要注重基本面研究、精选个股。

当天,21世纪经济报道记者在采访当中获悉,不仅仅是私募,公募机构也加大了对中小创优质成长股的调仓力度。“早在去年年底,我们就有基金经理增加配置了一些创业板股票。”对此,深圳一家基金公司投资总监直言。

日前,在中国电建集团海外投资有限公司2018年工作会议上,和本蓬・格萨达萨一样优秀,5名来自巴基斯坦、尼泊尔、柬埔寨等“一带一路”沿线国家的优秀外籍员工,首次站上了领奖台。

――“为中国和印尼架一座沟通的桥”

――“和中国同事在一起工作有力量”

早在2006年,尼泊尔的希苏巴在阿曼污水处理项目与中国水电结缘。2013年7月,希苏巴听说中国电建要在他的家乡修建水电站,他毅然辞去原来的高薪工作回到家乡,投身上马相迪水电站建设。

对于投资机会的选择,中海基金亦建议寻找“隐形冠军”。现阶段,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,供给端正在发生深刻变化,多个细分制造业龙头正快速地进入由“量”到“质”的升级发展过程中。这些细分行业的格局正在发生快速变化,随着越来越多的细分行业龙头脱颖而出,资本市场上相关标的也有望得到不断的推动。具体而言,可以关注电子、通信、大机械(含军工)、医药、新能源车等五大创新硬科技行业。

伴随两款亮眼产品的发布,斐讯商城也将正式对外公布。值得期待的是,与京东一样,斐讯亦在打造PLUS会员体系,那么这个专属于商城用户群体“橙汁”的会员体系究竟能给用户带来什么福利呢?据悉,商城不仅是斐讯品牌的垂直电商平台,更是一个集普惠科技、新消费下的粉丝经营为一体的互联网综合价值体。通过用户运营以实现用户汇聚,为用户提供丰富的内容、产品及更加便捷的服务,与用户共建共享平台价值。随着 “橙汁”的不断壮大,斐讯将不断完善共享模式,和橙汁共同建造多方共赢的生活方式。

未来,蓝筹内部必然会经历大的分化。很多公司增速缓慢甚至下滑的是无法支撑现有估值水平的,而很多优质成长股,经过过去两三年的整体大幅下跌,已经有部分公司被市场低估,并且成长股的市场偏好已经处于多年的历史底部,市场对白马和成长股的预期差比较大。

这些受到表彰的优秀外籍员工均来自海外生产一线。他们中有确保巴基斯坦卡西姆港燃煤电站项目安全保卫工作万无一失的法扎勒・拉希姆;有精通尼泊尔语、英语和汉语的希苏巴;有留学于中国厦门大学,礼貌而专业的高效客服,女硕士蓝梅珍。

斐讯家庭NAS天天链N1将区块链技术应用到共享经济领域,帮助用户共享闲置存储、带宽资产,换取数字资产,具有极大的可玩性;斐讯AI音箱R1将承担起智慧家庭控制中枢的职责,操控接入其平台内的所有智能终端,N1及R1两款产品也将继续通过“0元购”模式销售,让更多人享受到科技成果;斐讯商城汇聚了斐讯全系列智能产品,通过硬件免费、互联网运营、大数据变现的模式,满足用户智慧家庭场景需求,集普惠科技及新消费下的粉丝运营为一体,打造新互联网模式。

对此,在中海基金看来,截至目前,创业板政策变化是对2015年牛市结束以后,对于中小创板块政策一刀切的一个积极改变。而这样的改变叠加现阶段发审委严格的审核制度带来的影响在于,第一,能够促进优质的新兴经济代表企业在A股登陆上市,而不是因为我们制度和政策相关的限制迫使其在海外上市。这一改变有助于提升市场短期对于中小创板块的风险偏好,提升其估值。

除了N1,本次发布会还将发布斐讯与哈曼联手打造的斐讯AI音箱R1,与国际顶级音响品牌的合作将注定这款产品的音质会遥遥领先于市面上的其他产品,目测,这会是国内智能音箱产品中配置最为强劲的一款。斐讯AI音箱基于语音识别进行交互,用户可通过语音控制多种家用电器,从而成为智慧家庭的控制中心,相信这款可以满足人们多种需求的AI音箱,也会为生活方式的改变提供新的可能性。

其次,具备成长属性和新经济代表的创业板,在19大确立以创新为核心的现代化经济体系建立过程中,是未来经济的主要代表。因而,政策上的变化能够更好的促进资本市场服务实体经济,让这些独角兽企业能够做大做强。

作为秘书,蓝梅珍除了负责代表处日常的文件翻译、制作,还要保证公司注册证等各项证明和许可材料到期后及时延期。用她的话说,“工作压力不大但是很繁杂”。

蓝梅珍对中国文化的了解和较高水平的中文能力,印尼员工在工作和生活上有什么困难向领导反映,都会找蓝梅珍做翻译。“代表处的领导和中方员工都很友善,我在这里工作很愉快,我愿意成为中国和印尼沟通交流的桥梁。”(完)

但是,在海富通国策导向混合基金经理施敏佳看来,市场风格明显切换的一大前提是利率大幅下降,较低的利率水平使得投资者愿意购买高估值标的,而目前国债收益率仍处在相对高位。

当我说这里的薪水只是他从前的三分之一时,他微笑着说“有比钱更重要的东西,比如家庭孩子,比如建设自己的家乡。离开家乡10多年,感觉自己对家人对孩子亏欠太多,这里的收入在当地还是比较高的,更重要的是有时间照顾家庭”。

智慧之上再添不凡 斐讯新品强势登场

“中国人工作态度和处事方法很好。我一直在学习,加深对中国公司的企业文化、经营理念、管理方式以及中国人的思维理念的理解,对我个人的成长和工作开展都带来了很大的帮助,和中国同事在一起工作有力量。”本蓬・格萨达萨说。

南俄5水电站位于老挝北部山区的深沟密林中,恶劣的自然环境,复杂的地质条件,让本地人本蓬・格萨达萨都不由得吸了一口凉气。

格上理财研究员杨晓晴也称,近期,四类独角兽企业IPO无需排队,使得创业板情绪指数显著高于大盘股。

――“与电建结缘,有比钱更重要的东西”

早在2016年,区块链概念还未呈现如此火热之势时,斐讯就已凭借其技术创新实力、成熟的数据中心布局以及可观的用户基数在布局区块链相关产品。还未发布就备受关注的斐讯家庭NAS天天链N1,在预售时就引发轰动,官网数据显示首批预售超过80000件。据悉,除了包含的大容量云空间之外,还支持免费的无限扩容。功能亮点诱人的同时,产品背后所蕴藏的共享经济新模式也令人期待。

如从产业布局的角度、从三到五年的时间维度去考量这个公司所在的行业以及它在行业中的核心地位判断它是否值得投资,同时持续跟踪该公司季报数据,根据它的上下游、供应链、竞争对手等来判断它的竞争优势是否能够长期持续。

“第一次进电建现场,我被车颠簸得都吐出来了。”本蓬・格萨达萨坐在中国电建会议室里向中新网记者回忆起来仍心有余悸,但他的中国同事却早已习以为常。“中国人的敬业精神让人感动,他们都很优秀,有韧劲和奉献精神,确定的目标想尽办法完成。”

对此,辜若飞表示,“我们认为本轮成长股的上行一定也是结构性的,因为小盘股和成长股是不一样的,我们所看好的是细分行业的龙头公司,同时具备低估值和业绩高成长,这类公司目前市场上已经可以挑出不少。比如半导体、传媒、部分医药以及消费类的优质成长股。”

截至当天收盘,从春节后开始至今,创业板指数涨幅已经超过9%。